rendező: Gordon Hessler írta: Nelson Gidding, Shô Kosugi forgatókönyvíró: Nelson Gidding producer: Ken Fujiyama, Shô Kosugi ügyvezető producer: Toshiaki Hayashi, Hiroshi Tsuchiya zene: John Scott operatőr: John J. Connor vágó: Bill Butler
Shô Kosugi (Daigoro Mayeda) David Essex (Don Pedro) Kane Kosugi (Yorimune) Christopher Lee (Fülöp király) Norman Lloyd (Vasco atya) John Rhys-Davies (El Zaidan) Polly Walker (Cecilia)
A XVII. században Japán két részre szakad. A keleti sereget Tokugawa Ieyasu hadúr vezeti és hadban állnak a Toyotomi klánnal, valamint a nyugati sereggel. Bár megnyert nemrég egy csatát, rosszul áll a szénája a keleti haderőnek. Toyotomi seregének modern fegyverek kellenek ami megfordíthatja a háború kimenetelét. Tokugawa Ieyasu elküldi legmegbecsültebb szamuráját Mayedá-t és a fiát Yourimuné-t Spanyolországba, hogy vegyenek ötezer muskétát. De a veszélyes úton sokan esküdnek össze ellenük. Mikor végre Spanyolországba érnek ott semmi sem úgy alakul ahogy várták.