Izzy Maurer a kitűnő, ámde ismeretlen jazz szaxofonos élete átmenetileg megváltozik amikor egy night klubban véletlenül eltalálja egy pisztolygolyó. Fél tüdejét elveszítve élete értelme is odavész: soha többé nem zenélhet. Mivel egészen közel került a halálhoz elérkezettnek látja az időt, hogy újragondolja életét és a folytatást. Ám egészen addig nem talál vissza a valóságba, míg egy holttestre nem bukkan. Izzy fejvesztve menekül, de magához veszi az áldozat táskáját melyben csak egy szalvétára felírt telefonszám és egy ütött-kopott doboz van amely egy kis kövecskét rejteget. A telefonszám vezeti el őt Celia Burns-höz, a fiatal színésznőhöz és a kő mágikus ereje folytán szenvedélyes szerelem szövődik közöttük. Amikor Celia megkapja Lulu szerepét kénytelenek pár napra elszakadni egymástól. Ám vannak akik keresik a követ és Izzy-t elrabolják, majd az ördögi Dr. Van Horn elé viszik.