Bully Hayes csavargóként járja a tengereket. Egyik útja során egy ifjú párt Nathaniel-t és Sophie-t viszi el egy bennszülött, misszionárius szigetre. A gyönyörű lány felkelti érdeklődését. Az esküvő alatt rabszolgavadász kalózok támadják meg őket. Megölik a misszionáriust és feleségét (Nathanie bácsikáját és nénikéjét). Nathaniel túléli, de Sophie-t elhurcolják. Hayes rátalál Nathaniel-re és Ben Pease nyomába indulnak, Samoa szigetére tartanak. Ott találják a kikötőben Ben Pease hajóját. Végeznek a legénységgel, de Ben Pease elmenekül és vele van a lány is. Panope szigetén érik túl és járnak túl az eszén. Évekkel később Bully spanyol fogságba kerül. Most Nathaniel-en és Sophie-n a sor, hogy segítsenek.