Grace és Charlie Bontempo nyitják meg Nevada állam első legális bordélyházát. A Reno határában álló műintézményen túl azonban Charlie a profi ökölvívás világában is vállalkozni akar, így kerül hozzájuk a nehézsúlyú argentin bokszoló, Armando Bruza. Grace elejétől fogva ellenzi a dolgot, de végül megragadja a nála jelentősen fiatalabb férfi vonzereje. Charlie viszont nem az az ember aki el tudja viselni, hogy egy szerelmi háromszögtörténet vesztes szereplője legyen...