A sivatag élővilágát mutatja be ez a hosszú éveken át készült, káprázatos felvételeket tartalmazó Disney produkció. Észak-Amerika nyugati oldalán húzódik a Sierra Nevada hegység mely néhol 4000 méteres magasságával megakadályozza, hogy a csapadékot adó felhők átjussanak a szárazföld belsejébe. Ezért itt hatalmas terület sivatagosodott el víz hiányában. És ahol csak halott, elhagyatott pusztaságot látunk, ott valójában élet is van. A sivatag állatainak és növényeinek életét ismerhetjük meg ebből a filmből.