Néhány angyalt rettenetes féltékenység gyötör amiatt, hogy Isten az embereknek adott lelket, nekik pedig nem. Fellázadnak hát az Úr ellen és hadsereget szerveznek egy újabb égi csatához. A lázadókat Gábriel vezeti, akinek a harchoz egy gyilkos vezér lelkére van szüksége. Simon a jó oldalt képviseli és tisztában van azzal, hogy meg kell akadályoznia ezt a szörnyű összecsapást, ezért a halott tábornok lelkét egy kislány testébe rejti. Mindeközben egy papi múlttal rendelkező nyomozó is belekeveredik az ügybe. Gábriel megöli Simon-t és mindenkin átgázol, hogy véghezvigye szándékát, ám az utolsó pillanatban Lucifer közbelép.