Gates Falls, Maine. Mikor újra megnyitják az elhagyatott malmot számos alkalmazott különös halált hal. Az egyetlen kapcsolat közöttük, hogy minden haláleset este 11 és reggel 7 között történt az éjjeli műszak folyamán. A malom kegyetlen vezetője összeállít egy csapatot, hogy kitakarítsák a malom patkány lakta pincéjét. A munkások egy föld alatti csatornarendszert találnak, ami a temetőbe vezet, ahol elképzelhetetlen szörnyűségek kelnek életre az éjszaka sötétjében...