A félelem nem múlik el. A Gonoszt nem lehet lerázni: mindig visszatér és arra csap le aki a leginkább megérdemelné a jót. Egy babakészítő évekkel ezelőtt elveszítette a lányát és még mindig nem heverte ki a tragédiát. Azt hiszi, hogy a jóság segít majd felejtenie és megbékélnie. Ezért amikor ő és a felesége hírét veszi, hogy valahol a környékükön bezárnak egy árvaházat. Befogadják magukhoz az intézményt vezető apácát és neveltjeit: egy csapat árva kislányt. De a lányokkal még valami érkezik a ház szomorú falai közé. Egy babában ott bujkál a démon és most új célpontot választ magának...