A 686-os éjjeli repülőjárat New Yorkba tart Malcolm repülésirányító felügyelete alatt. Furcsa utasok verődnek össze a gépen: alkoholista, földrajztanár, szerelmes párocska, hivatásos katonák, orvos, egy gengszter és a testőrei. Maroknyian vannak, de mégis időnként eltűnik közülük valaki. Miközben nő a feszültség, majd hamarosan kitör a pánik az utasok között, az irányítóközpontban észreveszik, hogy a gép hol eltűnik a radarról, hol ismét előbukkan.