1462-ben járunk, amikor Erdély már jó ideje élvezi azt a békét amelyet a harcedzett III. Vlad havasalföldi fejedelem és szeretett felesége, Mirenabölcs és igazságos uralkodása biztosít. Ügyes politikájukkal elérték, hogy országuk ne sodródjon háborúba és népük védett legyen a hatalmas Ottomán Birodalomtól amely világuralomra tör. Ám amikor II. Mehmed szultán ezer havasalföldi fiút követel - köztük Vlad gyermekét, Ingeras-t -, hogy janicsáriskolába küldje őket, a fejedelemnek döntenie kell: követi apja példáját és odaadja a fiát a szultánnak, vagy egy szörny segítségét kéri, hogy legyőzhesse a törököket, ezzel örök kárhozatra ítélve önnön lelkét.