Brad és Virginia hosszú évekig próbálkoztak, hogy gyermekük szülessen. A megnyerő modorú Dr. Mayerling, a genetika és a mesterséges megtermékenyítés szakértője ígéretet tett nekik arra, hogy Virginia hamarosan egészséges gyermeknek fog életet adni. A mesterséges fogantatás sikerrel jár, de a terhesség alatt Virginia állapota napról napra rosszabbodik. Aztán kiderül, hogy a terhes anyán nem hagyományos műtétet hajtottak végre, hanem egy kísérletet. A doktor az átlagnál erősebb és intelligensebb csecsemőt akart "alkotni". Virginiában egyre erősebb a gyanú, hogy a méhében hordozott magzat nem egészen ember.