Az 500 éve lakatlan kastély megnyitójára kilenc vendég érkezik. Kezdetben hitetlenkedve hallgatják a kastély történetét házigazdájuktól Istvántól, a magyar gróftól. Azonban az elbeszélés csakhamar véres valósággá válik, mert a vendégek egyre-másra eltünedeznek és később átharapott torokkal bukkannak rájuk. Ekkor már mindenki hisz a magyar gróf legendájában. Döbbenten eszmélnek rá, hogy a kastélyban lévők közül egyvalaki sötét titkot rejteget: az éj leple alatt könyörtelen vérfarkassá változva szedi áldozatait.