Az Egyesült Államok hírszerzése orosz farkasember-jelentések birtokába kerül. Az elemzéshez ausztrál antropológus-professzor segítségét kérik aki nagyapja nyomdokait követve összekapcsolja az esetet az ausztrál farkaskultusszal; felfedezi és leírja az egyedül Ausztráliában honos erszényes vérfarkas-populációt és megmenti őket a tudatos kiirtástól. A magányos tudós racionális világát felkavarja az érzelem amikor beleszeret a disszidens orosz balerinába - aki ráadásul maga is vérfarkas.