Jack és Diane két tizenéves lány akik New Yorkban találkoznak és egy szenvedélyes éjszakát töltenek együtt. Az ártatlan Diane hamarosan elkezd kinyílni a keményszívű Jack felé. Amikor azonban Jack rájön, hogy Diane el fogja hagyni az országot megpróbálja elhagyni a lányt. Diane közben különös titkot rejteget, az újonnan felébredt szexuális vágy mellett vérfarkas-szerű látomások gyötrik.