Gyilkos vámpírok és farkasemberek tartják rettegésben Los Angeles mit sem sejtő lakosságát. A hátborzongató gyilkosságok sorozatával szemben a rendőrség tehetetlen, mivel a bűntények helyszínein az elkövetők semmilyen nyomot nem hagynak maguk után. Coyle felügyelő a nyomozás során találkozik a varázslatos Grace-szel aki szemtanúja volt közeli barátja brutális meggyilkolásának. A lány hihetetlen dolgot állít, mely szerint a gyilkos nem más, mint egy titokzatos farkas. A nyomozás során Coyle eljut Crispian Grimes-hez, a Frankenstein háza nevet viselő szórakozóhely tulajdonosához. A férfi a legendát követve szeretne Doktor Frankenstein teremtményének nyomára jutni. Meg is találják a jégbe fagyasztott szörnyembert, de az miután felélesztik, megszökik. Coyle és Grace eközben egymásba szeretnek. A lánynak azonban nincs egy nyugodt pillanata sem, mivel állandóan követik őt. A nyomozó próbálja biztonságba helyezni, de egy éjszaka során Grace átváltozik és egy hatalmas denevér elragadja.