A megmagyarázhatatlan gonoszság előérzetéről szól a mesterien adagolt történet. Henry elbűvölő tizenkét éves kisfiú. Zárkózott és kényes titkaira, ám mindenki elfogadja ilyennek, mert jó gyereknek tartják. Amit egy felnőtt nem láthat, vagy nem akar látni azt könnyen leleplezi egy korabeli játszótárs. Henry unokatestvére, a csupa szív és nyitott Mark hozzájuk költözik miután édesanyja meghal. Mark megsejti a titkok mögött lappangó gonoszságot, miközben elvesztett édesanyja hiányát újdonsült pótmamája odaadó szeretettel enyhíti. A kettős anyaszerepben tündöklő asszony Mark-ban tudat alatt egyik korán elhunyt gyermekét látja. Mark érzi a házon belüli feszültséget, de senki sem hisz neki.