A király, VIII. Henrik egy bálon látványosan mutatja ki, hogy ráunt feleségére Katalinra, a "bús, spanyol tehénre" és szívesen múlatná az idejét Thomas Boleyn fiatalabbik lányával, Annával. (Anna nővére egyébként Henrik gyermekét hordja a szíve alatt). Ám Anna - testvére példájából tanulva - kijelenti, hogy csak akkor kaphatja őt meg a király, ha előbb feleségül veszi. Henriknek csaknem eszét veszi a szerelem, vagy a férfiúi kivagyiság és mindent megmozgat, hogy elváljon a feleségétől akit egyébként nem kevésbé botrányos körülmények között vett el annak idején. Eközben átgázol régi hívein, köztük Wolsey bíboroson és Morus Tamáson, miközben egyre magasabbra emel egy számító és hideg fejű ifjút, Cromwel-t és egyre messzebbre kerül Rómától... Anglia történelmének ugyanazt az időszakát dolgozza fel a film, mint az Egy ember az örökkévalóságnak, csak a morális kérdések helyett az emberi érzelmeket helyezi középpontba.