A múlt század harmincas éveinek közepén Spanyolország a polgárháború szélére sodródik. Az Arevaga családhoz új nevelőnő érkezik egy ír fiatalasszony, Mary személyében. Közben hazatér Arevagá-ék jóképű fia Francisco is, aki forrófejű politizálásával és szenvedélyes nézeteivel gyökeresen megváltoztatja Mary konzervatív gondolatvilágát. Mary és Francisco egy megosztott család és nemzet közepén állva megragadják a lehetőséget és beteljesítik bimbózó szerelmüket a gyilkolás, szenvedély és árulás éjszakáján, mely egy új korszak beköszöntét jósolja.