Kazahsztán a XVIII. században: óriási területen fekvő ország, a maga nyers szépségével, Kína, Tibet és Oroszország szomszédságában. A kazahok büszke harcos népe századokon át ellenállt a nomád népek támadásainak, a jungar fenyegetettségnek, mint ahogy a saját népükből az ellenséghez elszegődött árulók cselvetéseinek. Oraz egy új hős eljövetelét jósolja. Megszületik Mansur, kinek sorsa, hogy egyesítse a kazah népet és dicső győzelemre vigye a harcokban. Galdan, Jungar uralkodója magához hívatja Sharish hadvezért, hogy találja meg a fiút és végezzen vele. Oraz mindent megtesz annak érdekében, hogy elrejtse Mansurt és eljuttassa atyjához, Walim szultánhoz. Telnek az évek, Mansur a legendás Dzsingisz Kán sarjával, Eralival nevelkedik - egy névtelen pásztor elárvult gyermekével és testvérként szeretik egymást. Az egyik küdetése győzelemre vinni népét, míg másik a barátság igazi értékét hivatott megmutatni. De jön Gaukhar, a szépséges és bátor leányzó, akibe mindketten beleszeretnek. Egymás iránti elkötelezettségük a szerelem súlya alatt egyre gyengül. Turkestan városa Galdan uralma alá kerül. A jungarok megölik Mansur apját és elrabolják Gaukhart. Eljött a harc ideje...