Caligula titokban vérfertőző viszonyt folytat nővérével, a szépséges Drusillá-val. Egyik nap a lakosztályában váratlanul megjelenik Macro, a testőrök parancsnoka: Tiberius azonnal látni kívánja Caligulá-t. Az idős császár jó ideje Capri szigetén épített nyaralójában él, melyben buja és beteges orgiák zajlanak. Társaságában van Caligula nagybátyja, a félnótás módjára viselkedő Claudius és az idős, erényes ember hírében álló Nerva szenátor is. Caligula attól fél, hogy kitudódott titkos viszonya Drusillá-val, ám a vérbajos uralkodó nem emiatt rendelte magához. Tiberius tisztában van Caligula romlottságával és tulajdonképpen élvezi a társaságát, hiszen mellette valósággal erényes embernek érezheti magát minden kicsapongása ellenére. Tudja azonban, hogy Caligula veszedelmet is jelent, főleg Gemellus-ra akit Tiberius az utódjául szemelt ki. Caligula testvéri szeretetet színlel Gemellus iránt, Tiberius viszont sejti, hogy halála után Caligula leszámolna a gyenge Gemellus-szal. Borral kínálja Caligulá-t, ám a ravasz fiatalember a testvériesség álcája mögött a boroskupát előbb Gemellus-nak nyújtja át. Tiberius - anélkül, hogy elárulná magát - megakadályozza, hogy Gemellus igyon a borból, hiszen az valójában mérgezett...