A szövetségesek szemében már régóta szálka egy német adó amely az indiai Goa kikötőjéből küldi adásait. Egy civil ruhás brit különítmény megpróbálja az adót a levegőbe röpíteni. A II. világháborúban egy titkos angol egység az indiai kikötőben állomásozó német rádiós hajókat akarja megsemmisíteni. A hajmeresztő akciót az angol katonai titkosszolgálat két tisztje - Lewis Pugh és Gavin Stewart - irányítja. A szervezésben részt vesz a már nyugállományú katonatiszt, W. H. Grice is. Az egykori katonák békés halászoknak adják ki magukat, így próbálják a németek hírforrásait becserkészni.