A történelmi átkelés után az Alpokon, elefántokkal és csapataival, Hannibal Róma felé menetel a bosszúálló hadjáratban. A kalandok során elfogja Sylviát, Fabio Quinto római szenátor unokahúgát, de ahelyett, hogy túszként tartaná megmutatja neki hatalmas hadseregét és elefántállományát, majd szabadon bocsátja. Hannibál legyőzi a rómaiakat a Trebbiai csatában és üzenetet küld Sylviának, hogy menetel Róma felé. Sylvia szerelembe esik Hannibállal, találkoznak, de meglepi őket egy római őrjárat. Hannibál elmenekül, Sylviát bezárják Vesta istennő templomába, de megszökik és újra találkozik Hannibállal. Hannibál parancsot ad testvérének, Hasdrubal-nak menjen Karthágóba, hozzon erősítést és csatlakozzon hozzá. Hannibál felesége, Danila váratlanul megérkezik Karthágóból. Sylvia elmenekül és visszatér Rómába ahol hazaárulás vádjával halálra ítélik. Hannibál folytatja a harcot, bár tudja, nem fog sikerrel járni Róma megsemmisítésében.

A film külön érdekessége, hogy ebben játszott először együtt Terence Hill és Bud Spencer. Persze mellékszereplőkként és a nevük akkor még Mario Girotti és Carlo Pedersoli volt. Spencer szerepe eléggé nyúlfarknyi a filmben: 0:10:13-tól látható.