A történet a Nápolyi Királyságban játszódik az 1815-ös év elején. Jóllehet Napóleon már Elba szigetén raboskodik, a városban még Joachim Murat, a császár sógora uralkodik. A Bécsi Kongresszusra összegyűlt nagyhatalmak szándéka, hogy a forradalom által elűzött dinasztiákat visszahelyezzék uralkodói trónjukra: Nápoly is visszakerül a Bourbon család uralma alá. Murat, a katona-király, fantasztikus tervet dédelget: sereget gyűjt, hogy Itáliát felszabadítsa az idegen járom alól és Nápolyt fővárossá téve létrehozza az egységes olasz államot. Ebben a meglehetősen bizonytalan politikai helyzetben játszódik a történet amelynek középpontjában két fiatal - Eugenio és Graziella - tragikus szerelme áll egy varázslatos helyszínen, a Nápolyhoz közeli, érintetlen szigeten - Procida-n.