Élete vége felé közeledve II. Henrik király szokásos téli tanácskozásait tartja udvarában. Ez azonban különleges alkalom: most fogja bejelenteni, hogy ki örökölje trónját. Az eseményre magához hívatja ármánykodó feleségét Eleanor-t akit korábban tíz évre börtönbe vetett. Gátlástalan szeretőjét Alais-t és bátyját aki Franciaország királya. A legfontosabb vendégek a király három fia: Oroszlánszívű Richard herceg aki nem érzi még át az uralkodói felelősség súlyát, a felszínes Geoffrey herceg és a szerencsétlen John herceg. Ami közös bennük, az árulásra való hajlandóság amit valódi mesterektől tanultak meg. Richard, Geoffrey és John mind igényt tartanak apjuk trónjára. A különleges karácsonyi összejövetel hatalmas érzelmi megrázkódtatásokat tartogat mindnyájuk számára. Az ünnepek végére nemcsak egy házasság, egy szerelmi viszony, egy család és egy egész birodalom kerül a széthullás szélére, hanem sokak élete is veszélybe kerül a hatalomért folyó gátlástalan harcban.