1750-ben járunk a mai Argentína és Paraguay területén ahol a guarani indiánok élnek. A törzs kegyetlenségéről és primitív életviteléről híres. A guarani törzs földjére érkező jezsuita szerzetes lassan elnyeri a helyiek bizalmát akik közül egyre többen megtérnek. Munkáját a kegyetlen rabszolgavadász Mendoza kapitány segíti. A missziót azonban a portugálok fenyegetik akik a terület fölött át akarják venni a hatalmat. Az indiánok és a hittérítők közös erővel szállnak szembe velük.