Marcellus Gallio a szép Diana miatt egy rabszolgavásáron megsérti a fiatal Caligulát és ezért Jeruzsálembe száműzik. Új lakhelyén találkozik a messiással akit Pilátus döntésére keresztre feszíttet. Hamarosan kínzó látomások kezdik gyötörni és kis híján megőrül. Tiberius azzal a feladattal küldi vissza, hogy kerítse elő Demetrius-t, aki Krisztus palástját őrzi és derítse ki, kik a titkos szekta vezetői. Marcellus Jeruzsálemben találkozik Péterrel a prófétával és csatlakozik hozzá. Az ifjú tribunus hamarosan keresztényként visszatér Rómába ahol Caligula árulás vádjával halálra ítéli.