Krisztus kereszthalála után a zsidó vallási vezetők nem tudnak egyetértésre jutni abban, hogy ki kell-e állniuk Jézus tanítása mellett, vagy el kell vetniük azt. Jézus legádázabb ellenségei Saul és Rúben, két magas rangú főpap. Saul Damaszkuszba is elmegy, hogy tűzzel-vassal irtsa Jézus híveit. Út közben azonban különös dolog történik vele: elveszíti látását és hirtelen ráébred, hogy küldetése éppen ellentétes azzal, amit hitt. Amikor Ananiás Isten segítségével meggyógyítja már tudja, hogy mi valódi feladata: Jézus igéjét hirdetni a pogányok között.