Conan-t, a legyőzhetetlen barbár harcost Taramis királynő bízza meg azzal, hogy kísérjen el egy fiatal hercegnőt és annak testőrét egy távoli kastélyba, ahonnan a hercegnő Dagon bűvös kürtjét hozza majd el. Conan nem is sejti, hogy a gonosz királynő fel akarja áldozni a hercegnőt, amint az visszatér hozzá, Conan-t pedig a testőrrel akarja megöletni. A királynő azonban nem veszi számításba Conan hihetetlen erejét és azt, hogy a barbár nem egyedül néz szembe az árulással: segít neki Akiro a varázsló és egy vad amazon, Zula is.