Valerie meg akar szökni. Szeret egy fiút, de a szülei egy ismerős család gazdag fiának szánják. Ám azon a napon amikor a fiatalok nekivágnának az erdőnek holtan találják Valerie nővérét. A tettes valószínűleg az a vérfarkas aki régóta a falujukat körülvevő sötét erdőben él. A fenevad mostanáig megelégedett a helybeliek neki szánt ajándékaival. De felkelt a vérvörös telihold és a farkas többre vágyik. Újabb és újabb áldozatokat szed még akkor is, ha tudja kivívja az emberek haragját. A falusiak a híres vérfarkasvadászhoz fordulnak segítségért, aki azt állítja: a farkas nappal a faluban élhet. Már csak az a kérdés, ki az. Valerie sejti, hogy olyasvalaki lehet aki nagyon közel áll hozzá. Ez teszi őt egyszerre gyanúsítottá, a következő lehetséges áldozattá és csalétekké is.