Maax a gonosz mágus magához ragadja a hatalmat Aruk-ban s fel akarja áldozni a király magzatát. De az csodálatos módon megmenekül s egy derék parasztemberhez kerül aki saját fiaként felneveli. Az állatokkal beszélni tudó, rendkívüli erejű Dar élete váratlanul szörnyű fordulatot vesz: Maax barbárokkal elpusztíttatja faluját s meggyilkoltat minden lakost. Barátai, az állatok kelnek a gyermek segítségére.