rendező: Chris Carter írta: Chris Carter forgatókönyvíró: Chris Carter, Frank Spotnitz producer: Chris Carter, Frank Spotnitz ügyvezető producer: Brent O'Connor zene: Mark Snow operatőr: Bill Roe vágó: Richard A. Harris
David Duchovny (Fox Mulder ügynök) Gillian Anderson (Dana Scully) Amanda Peet (Dakota Whitney) Billy Connolly (Joseph Crissman) Mitch Pileggi (Walter Skinner) Callum Keith Rennie (Abductor) Xzibit (Mosley Drummy) Adam Godley (Ybarra atya) Chris Carter (férfi a kórház előcsarnokában)
Virginia államban eltűnik a Szövetségi Nyomozó Iroda egyik embere. A hatóság Mulder és Scully ügynök segítségét kérni. A bűntényt ugyanis olyan különös, megmagyarázhatatlan jelenségek kísérik amelyekre talán egyedül csak a paranormális esetekben jártas ügynökök képesek választ adni. Egy bukott pap azt állítja, hogy látomása volt. A lelki szemei előtt megjelent az eltűnt, ám ott ahova az ügynököket vezeti, más áldozatok testrészeit találják. Mulder és Scully hamarosan hátborzongató orvosi kísérlet nyomaira bukkan.
