2654-et írunk. A Kilrathi bolygó kegyetlen lakói megtámadják a földiek által birtokolt univerzumot. Nem kérdeznek semmit, nem akarnak tárgyalni, csupán egy céljuk van: a teljes pusztítás. A Föld nincs felkészülve a támadásra és esélytelenül, a túlerőnek kiszolgáltatva várja az ellenség ostromát. Ráadásul a földi csapatok között is feszültség támad. Kiderül, hogy a pilóták parancsnoka is félvér, anyja azoknak a vándoroknak nevezett földlakóknak a leszármazottja akiket megvet és akiktől retteg az ismert galaktika minden civilizációja. Három merész vadászpilóta és elit repülőosztaguk mindezzel dacolva mégis szembeszáll az idegenekkel, hogy megakadályozza az emberiség végpusztulását.