Amikor Geoffrey az árva lovászfiú felfedezi Drake-et, a világ utolsó élő sárkányát rájön, hogy valóra válhat legnagyobb álma: ő is ragyogó páncélzatú lovag lehet. Együtt hamarosan olyan kalandokba vágnak amelyek során ünnepelt hősökké válnak. De új életük izgalmaiba merülve Geoff és Drake nem veszik észre, hogy Lord Osric milyen gonosz tervet szőtt ellenük. Későn jönnek rá, hogy ki is ő valójában. Ám ekkor már az ellenség legyőzéséhez kevésnek bizonyulnak a vakmerő hőstettek és bátor cselekedetek.