Britt tehetséges festőnő akin gyakran akad meg a férfiak szeme, ő azonban csak Edward-ért él. Edward, a merész fiatal tudós halott gyilkosok agyán kísérletezik és célja, hogy az emlékeket digitalizálva tegye lehetővé az emberi gondolatok tárolását. Attól sem riad vissza, hogy saját magán is kipróbálja a sámánrítust amit egy idősebb kollégája ajánl figyelmébe. Csakhogy ez a próbálkozás nem várt következményekkel jár. A két férfi testet cserél és Edward testében megifjodva a kollégának már semmi kedve visszakapni régi formáját. Britt hamarosan gyanút fog; Edward teste a régi, de belül mintha egy szörny lakna...