A Just Rite cukorgyár felbérel egy tudóst, hogy felturbózza terméküket a piacon való nagyobb térhódítás kedvéért. A kísérlet során egy a nikotinnál és a heroinnál is erősebb anyagot szeretnének létrehozni. Embereket rabolnak tesztalanynak, bűnözőket és olyanokat akik senkinek sem hiányoznak. Amikor azonban elrabolják Ryan-t, hiba csúszik ebbe a számításba. Közben a kísérleten résztvevő emberek mutánsokká válnak...