Smith 18 éves srác óriási szexuális étvággyal. Legjobb barátnője Stella leszbikus lány aki buzgón szerzi újabbnál újabb szexpartnereit. Smith-nek van egy visszatérő álma: két gyönyörű nő és ő. Az egyik nő sötét-, a másik pedig vöröshajú. Egészen addig nem is zavarja az álom Smith-t, míg élőben nem látja viszont a nőket. Mindig csak egy-egy pillanatra bukkantak fel és ez arra készteti a srácot, hogy eltöprengjen azon, vajon egy új dimenziót fedezett fel amely összeesküvés-elméletekkel teli, vagy az egész csak a hallucinogén sütemény eredménye.