Jason Halsey az Egyesült Államok légierejének ezredese egy szörnyű légikatasztrófát élt túl és nem emlékszik semmire - még a nevére sem. A pszichiáter Dr. Gottlieb-bel kell együttműködnie, mert ez az egyetlen esélye a memóriája visszaszerzésére. Halsey ezredes egy lopakodó vadászgép tesztpilótája volt a szigorúan titkos Black Magic projectben. A kérdés többek között az, hogy Dr. Gottlieb egy segítő szakember vagy egy kémelhárító ügynökség munkatársa...