Párizs, 1969. Veszélybe kerül a 2000-ben játszódó sci-fi forgatása. A rendező megszállottan rajong Dragonfly, a szexi titkos ügynök karakterét alakító színésznőért aminek következtében elveszíti józan ítélőképességét és nem sikerül befejeznie a filmet. Egy fiatal amerikait hívnak segítségül, aki Párizsban igyekszik elkészíteni az életéről szóló őszinte filmet. Ő is nehézségekbe ütközik amikor elmosódik a határvonal képzelt élete és a valóság között és őt is magával ragadja Dragonfly csábereje.