Az utolsó háborúban egy vírus megfertőzi az embereket, amitől mutáns szörnyeteggé válnak. Csupán néhány elszigetelt csoport marad fertőzésmentes, akik a hegyekbe menekülnek. Kaleb képtelen beletörődni abba, hogy egész életében rettegésben kell élnie. Egy összecsapás során, amikor kint rekednek az erdőben riválisával Savan-nal és a szép Dorel-lel összetalálkoznak egy idegennel, akire nem hat a mutánsok fertőzése. Ő Amal aki ismerte Kaleb apját, a védelmet jelentő sárga por feltalálóját és biztos benne, hogy Kaleb is képes a túlélést jelentő szer előállítására.