J különleges ügynök egy rutinfeladatnak tűnő ügyben kezd el nyomozni. Egy földönkívüli megölt egy másik földönkívülit. Nem nagy ügy, előfordult ilyen már jobb családokban is. Ám a nyomozás során J egy ördögi bűntény nyomára bukkan, amely mögött Sereena, a gonosz kylothiai lény és kétfejű, ám még így is féleszű társa, vagyis társai Scrad és Charlie áll, illetve állnak. Ráadásul Sereena szívdöglesztő külsejű fehérnemű manökennek álcázza magát. Csak egyvalaki segíthet, K ügynök akinek korábban biztonsági okokból minden emlékét törölték és most egy másik veszélyes kormányszervezet alkalmazottja: postás.