rendező: Jim Jarmusch írta: Bill Raden, Sara Driver forgatókönyvíró: Jim Jarmusch producer: Jim Jarmusch, Jon Kilik operatőr: Frederick Elmes zene: Mulatu Astatke vágó: Jay Rabinowitz
Bill Murray (Don Johnston) Jeffrey Wright (Winston) Julie Delpy (Sherry) Sharon Stone (Laura) Jessica Lange (Carmen) Tilda Swinton (Penny) Frances Conroy (Dora) Heather Simms (Mona) Alexis Dziena (Lolita) Chloë Sevigny (Carmen asszisztense) Christopher McDonald (Ron) Mark Webber (a kölyök) Chris Bauer (Dan)
A megrögzött agglegényt Don-t épp lapátra tette legutóbbi szeretője Sherry, így Don ismét magára marad és magánya arra kényszeríti, hogy végiggondolja múltját. Elmélkedését azonban egy rejtélyes rózsaszín levél szakítja meg. Feladója egy névtelenségbe burkolódzó ex-szerető aki tudatja, hogy Don-nak van egy 19 éves fia aki valószínűleg hamarosan felkeresi őt. Winston, Don legjobb barátja, a szomszédban lakó családapa aki szabadidejében magánnyomozó arra buzdítja a férfit, hogy derítsen fényt a titokra. Don sokat rágódva az utazás gondolatán, végül mégis rászánja magát egy országjáró körútra, hogy felvegye a fonalat elhagyott szeretői nyomán. Váratlan látogatásai a rég nem látott, különleges nőknél azonban nemcsak számára tartogat meglepetéseket. Véletlenszerű találkozásai során zűrös múltjával találja magát szemben, de jelen sorsa is különös fordulatot vesz...