Lili Smith Anglia legnépszerűbb énekesnője az I. Világháború idején, a frontról pihenésre hazatérő angol katonák kedvence. Még a közönségnél is többre értékeli tevékenységét azonban a német titkosszolgálat amelynek kémkedik. Felettese Von Ruger, Lili nagybátyjának adva ki magát tartózkodik Angliában. Az énekesnő művészetét Franciaországban becsületrenddel ismerik el, ezért Lili Párizsba utazik, hogy átvegye a megtisztelő kitüntetést. Itt találkozik Larrabee őrnaggyal akiből fontos hadititkot kell kiszednie. Vesztére beleszeret a férfiba.