2001. szeptember 1-je. Egy amerikai kém, Elliott úgy dönt, hogy eltűnik amikor lényeges információ birtokába jut. Ugyanakkor szeretné viszontlátni lányát Orland-ot, akit tíz évvel korábban elhagyott. Régi barátnőjére, Irine-re vár a feladat, hogy Elliott fogadott fiával David-del megszervezze a találkozót Velencébe. De kihagyják a számításból a könyörtelen gyilkost, a szabad idejében verseket író William Pound-ot.