Az alkoholtilalom idején Walker és Claire Mexikóban szeszcsempész-hálózatot akarnak beindítani. Hamarosan azonban kénytelenek osztozni az üzleten a durva Kibby-vel aki korábban megmentette Walker-t. Az első kaland azonban az utolsónak ígérkezik, ugyanis mindkét férfi beleszeret a bohókás nőbe aki viszont nem tud választani közöttük.