Horatio Fisk kötekedő természetű hetvenes a huszadik század hajnalán. A fia Henslowe is eltávolodott tőle. Ennek ellenére Horatio rendszeresen elkíséri fiát a rövid utazásaira. Egy idő után azonban ezek unalmassá válnak, ezért elhatározzák, hogy ellátogatnak a hindu Swami lélekvándorlással kapcsolatos előadására. Az összejövetelen találkoznak a különc Dean Spanley-vel, Dean és Henslowe között barátság bontakozik ki. Egy magánvacsorán Spanley megkóstolja a ritka magyar tokaji bort, melynek hatására az ember különleges tudatállapotba kerül.