Filozofikus burleszk egy megszállott természettudósról, Nathan-ról és furcsa feleségéről, Lila-ról akik egy nap az erdőben sétálva vademberre bukkannak. A fiatal férfi a vadonban született és ott is nőtt fel. Magukkal viszik, elnevezik Puff-nak, majd Nathan laboratóriumában úri modorra kezdik nevelni a szőrös, beszélni sem tudó lényt. A kísérletek nagyon jól haladnak, egyedül Puff ősi, elementáris erejű szexualitásával nem tudnak mit kezdeni.