Az FBI különleges álruhás bevetésekre szakosodott szuperügynöke, Malcolm Turner minden bajból kivágja magát. A fia viszont minden bajba belekeveredik. Így aztán amikor egy orosz maffia-leszámolás véletlen szemtanújává válik, apja mindenáron meg akarja védeni. Úgy, ahogy ő tudja: álruhában. Ezúttal tehát nemcsak ő öltözik nőnek, hanem a fiára is szoknyát húz és együtt költözik be vele egy leánykollégiumba ahol - azt reméli - biztosan nem keresik majd őket. De vannak bajok amelyek a vérszomjas maffiánál is veszélyesebbek. Például egy csak lányokból álló pizsama parti vagy egy balett óra, egy tornatermi öltöző vagy a festőszakkör.