Frezura és Musztafa két jó szívű, Borat-hasonmás pásztor Taplisztánból, - egy kis ország Közép-Ázsiában - melyről még soha senki nem hallott. Annak érdekében, hogy az országot a nemzetközi reflektorfénybe állítsa a taplisztáni elnök fia úgy dönt, hogy kipróbálják a "terrorreklámot": megbízza a két, inkább naiv mint gonosz pásztort életük legfontosabb küldetésével: pusztítsák el a párizsi Eiffel-tornyot! Hogy elérjék a céljukat át kell vágniuk az elképzelhető legellenségesebb területen: Franciaországon. Franciaország messze eltér attól amit a leírásokból hallottunk: korzikai nacionalisták, túlbuzgó rendőrök, tisztességtelen taxisofőrök, erőszakos fociultrák, zsémbes alkalmazottak, barátságtalan pincérek, kafkai közigazgatás és orvosi műhibák, ezek nem kímélnek senkit. Szerencsére találkoznak Marianne-nal, a fiatal és csinos riporterrel aki illegális bevándorlónak hiszi őket és megmutatja nekik Franciaország másik arcát: egy vendégszerető, csodálatos és nagylelkű földet ahol az élet felhőtlen.