Amerika, harmincas évek: tombol a dzsessz. Emmet Ray a gitár-virtuóz igazi laza fazon. Imádja az éjszakai életet, az ivászatokat, kártyacsatákat és a nőket. Szereti bámulgatni a mozdonyokat és legfőbb hobbija éjjelente patkányokra lövöldözni. Emellett a világ legjobb gitárosának tartja magát. Illetve a második legjobbnak. Eszményképe a cigány származású Django Reinhardt muzsikájának hallatán a szó szoros értelmében elájul... Woody Allen kitalált zenészlegendájának kalandos életét és rejtélyes eltűnését maga a rendező idézi föl - a legkiválóbb dzsessztörténészek társaságában, sőt olykor velük feleselgetve.