Paul Johnson homoszexuális művész és telefonos marketinges semmit sem szeret jobban, mint idejét a két éves keresztfiával, Morgan-nel tölteni. Amikor megtudja, hogy legjobb barátai Japánba költöznek és a kis Morgan-t is magukkal viszik. Paul valósággal összeomlik, emiatt el sem tud búcsúzni a kisfiútól. A barátjának - Russell-nek - csak nehezen sikerül kizökkentenie a letargikus állapotból. Tanácsára lemegy a játszótérre, hogy gyerekek között legyen. Hamarosan kis barátok veszik körül őt. Ám nem mindenkinek tetszik, hogy egy homokos a gyerekével barátkozik. A szomszédasszonya - Maggie - ráuszítja Paul-ra a szülőket.